Filmy miłość, magia

Na zamku króla Waloroza XXIV, władcy Paflagonii, zjawia się poseł królestwa Padelli, zapowiadając przyjazd księcia Bulby. Bulbo pragnie zdobyć serce księżniczki Angeliki. Angelika zrywa zaręczyny z księciem Lulejką, a otrzymany od niego pierścionek wyrzuca za okno. Nie jest to jednak zwykły pierścionek, lecz magiczny, który swoją właścicielkę obdarza niezwykłą urodą. Znalezienie go przez brzydką Gburię-Furię staje się początkiem łańcucha nieoczekiwanych zdarzeń.

Księżyc porywa pieska. Pajacyk na latawcu pędzi na ratunek. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć porwanego przyjaciela. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Na zaczarowanej filiżance pojawia się dziewczynka, którą Pajacyk darzy uczuciem.